南(nan)開大學 朱銘來 申宇鵬
一(yi)、商業護理(li)保險政策(ce)沿(yan)革
2006年6月，原保監會審(shen)議通過《健康(kang)保險(xian)管理(li)辦法》，明確護(hu)理(li)保險(xian)為商(shang)業(ye)保險(xian)公司可經營的(de)健康(kang)保險(xian)產品。此(ci)后，隨(sui)著(zhu)老齡化程度的(de)加深和失能(neng)(neng)人員數量的(de)增長，除了在社保層面建設長期護(hu)理(li)保險(xian)制度之外，國家(jia)也不斷出臺相關政策引導(dao)商(shang)業(ye)護(hu)理(li)保險(xian)發展(zhan)，以滿足失能(neng)(neng)人員護(hu)理(li)需求(qiu)。具體(ti)內(nei)容詳(xiang)見附表。
關(guan)于商業護(hu)理(li)(li)(li)保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)產品(pin)的(de)開(kai)發(fa)監(jian)(jian)管(guan)，原(yuan)保(bao)(bao)(bao)(bao)監(jian)(jian)會和(he)原(yuan)銀保(bao)(bao)(bao)(bao)監(jian)(jian)會也在(zai)多個文件中提及(ji)并加以規(gui)范(fan)。2016年(nian)9月，原(yuan)保(bao)(bao)(bao)(bao)監(jian)(jian)會發(fa)布的(de)《關(guan)于進一步(bu)完善人(ren)(ren)(ren)身保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)精算(suan)制度(du)有關(guan)事項的(de)通知》（保(bao)(bao)(bao)(bao)監(jian)(jian)發(fa)〔2016〕76號，以下(xia)簡稱76號文）；2017年(nian)5月，原(yuan)保(bao)(bao)(bao)(bao)監(jian)(jian)會發(fa)布的(de)《關(guan)于規(gui)范(fan)人(ren)(ren)(ren)身保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)公司(si)產品(pin)開(kai)發(fa)設計行(xing)為的(de)通知》（保(bao)(bao)(bao)(bao)監(jian)(jian)人(ren)(ren)(ren)身險(xian)(xian)〔2017〕134號，以下(xia)簡稱134號文）；2019年(nian)11月，原(yuan)銀保(bao)(bao)(bao)(bao)監(jian)(jian)會出臺新《健康保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)管(guan)理(li)(li)(li)辦法(fa)》（2019年(nian)第3號），重申了護(hu)理(li)(li)(li)保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)作為健康保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)的(de)大類險(xian)(xian)種，對其(qi)進行(xing)了規(gui)范(fan)，具體(ti)包括(kuo)護(hu)理(li)(li)(li)保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)的(de)定義、給付條(tiao)件、保(bao)(bao)(bao)(bao)障責任、保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)期間(jian)、等待期等。
2020年1月(yue)，原銀保(bao)監會(hui)等13部門印發(fa)《關于促進社會(hui)服務(wu)(wu)領(ling)域商業(ye)保(bao)險(xian)發(fa)展(zhan)的(de)(de)意見》（銀保(bao)監發(fa)〔2020〕4號(hao)），提出(chu)研(yan)究建(jian)立壽險(xian)賠付(fu)責(ze)任(ren)與(yu)護(hu)理(li)(li)支(zhi)付(fu)責(ze)任(ren)轉(zhuan)換(huan)(huan)(huan)機制(zhi)，支(zhi)持(chi)被保(bao)險(xian)人(ren)在失能時(shi)提前(qian)獲得(de)保(bao)險(xian)金給(gei)付(fu)，用(yong)于護(hu)理(li)(li)費用(yong)支(zhi)出(chu)。2023年3月(yue)，原銀保(bao)監會(hui)發(fa)布《關于開展(zhan)人(ren)壽保(bao)險(xian)與(yu)長期護(hu)理(li)(li)保(bao)險(xian)責(ze)任(ren)轉(zhuan)換(huan)(huan)(huan)業(ye)務(wu)(wu)試點(dian)(dian)(dian)的(de)(de)通(tong)知》（銀保(bao)監辦發(fa)〔2023〕33號(hao)），決定(ding)自2023年5月(yue)1日起開展(zhan)人(ren)壽保(bao)險(xian)與(yu)長期護(hu)理(li)(li)保(bao)險(xian)責(ze)任(ren)轉(zhuan)換(huan)(huan)(huan)業(ye)務(wu)(wu)試點(dian)(dian)(dian)，試點(dian)(dian)(dian)期限暫定(ding)兩年，經營(ying)普(pu)通(tong)型人(ren)壽保(bao)險(xian)的(de)(de)人(ren)身險(xian)公司均(jun)可(ke)參與(yu)轉(zhuan)換(huan)(huan)(huan)業(ye)務(wu)(wu)試點(dian)(dian)(dian)，明確要(yao)求(qiu)參與(yu)試點(dian)(dian)(dian)的(de)(de)人(ren)身保(bao)險(xian)公司應當建(jian)立轉(zhuan)換(huan)(huan)(huan)業(ye)務(wu)(wu)運營(ying)體(ti)系及內部管理(li)(li)機制(zhi)，加強業(ye)務(wu)(wu)培訓和合規(gui)性考核，做好(hao)數據積累分析、信息(xi)披露和試點(dian)(dian)(dian)進展(zhan)報告(gao)。
二、商業護理保險發(fa)展概況
（一）發展(zhan)歷(li)程
自2005年(nian)國(guo)(guo)泰人壽推(tui)出我(wo)(wo)國(guo)(guo)第一(yi)款商(shang)業(ye)(ye)護(hu)(hu)理保(bao)險(xian)產品以來，護(hu)(hu)理保(bao)險(xian)在我(wo)(wo)國(guo)(guo)健康(kang)(kang)保(bao)險(xian)市(shi)場(chang)中(zhong)占比長期低于1%，與商(shang)業(ye)(ye)健康(kang)(kang)保(bao)險(xian)快(kuai)速(su)發(fa)展的(de)趨勢相比形(xing)成(cheng)顯著差(cha)異。2013年(nian)我(wo)(wo)國(guo)(guo)啟(qi)動普(pu)通型人身(shen)保(bao)險(xian)費率市(shi)場(chang)化改革，商(shang)業(ye)(ye)護(hu)(hu)理保(bao)險(xian)以一(yi)種快(kuai)速(su)返還類理財型保(bao)險(xian)的(de)方式(shi)投入市(shi)場(chang)，使商(shang)業(ye)(ye)護(hu)(hu)理保(bao)險(xian)經(jing)歷了一(yi)段爆發(fa)式(shi)發(fa)展的(de)時期，圖4-2體現為2013年(nian)至2021年(nian)保(bao)費增(zeng)速(su)和占商(shang)業(ye)(ye)健康(kang)(kang)險(xian)比例的(de)快(kuai)速(su)增(zeng)長。
在2018年(nian)以(yi)前，商(shang)(shang)業(ye)護(hu)理(li)保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)市(shi)場相(xiang)對不(bu)夠規范(fan)，大多(duo)數產(chan)品(pin)雖(sui)然以(yi)長期護(hu)理(li)為名，但并(bing)不(bu)能真正實(shi)現長期護(hu)理(li)的(de)(de)功(gong)能；只(zhi)有(you)(you)少數產(chan)品(pin)以(yi)失能或(huo)失智作為保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)金的(de)(de)觸發標準(zhun)，屬于嚴格意(yi)義上的(de)(de)護(hu)理(li)保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)產(chan)品(pin)。76號(hao)文和134號(hao)文實(shi)施之后，監(jian)管(guan)部門要求商(shang)(shang)業(ye)保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)公司(si)不(bu)得將(jiang)護(hu)理(li)保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)設計(ji)成中短(duan)存續期產(chan)品(pin)，在保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)期間(jian)屆(jie)滿前給(gei)付的(de)(de)生(sheng)存保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)金，應當以(yi)被保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)人因保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)合同約定的(de)(de)日常生(sheng)活能力障礙(ai)引(yin)發護(hu)理(li)需(xu)要為給(gei)付條件，并(bing)要求各保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)公司(si)對現有(you)(you)護(hu)理(li)產(chan)品(pin)進行整(zheng)改。監(jian)管(guan)政策(ce)趨緊使得商(shang)(shang)業(ye)護(hu)理(li)保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)逐漸回歸(gui)保(bao)(bao)(bao)(bao)障，大量(liang)產(chan)品(pin)停售，保(bao)(bao)(bao)(bao)費規模在2017年(nian)和2018年(nian)間(jian)大幅下降。
與此(ci)同時，2016年國家啟動社會長期護(hu)理(li)保(bao)(bao)(bao)險(xian)制(zhi)度試(shi)點工作，并鼓勵商(shang)業(ye)(ye)(ye)保(bao)(bao)(bao)險(xian)公(gong)司積極參與經辦，發(fa)揮(hui)商(shang)業(ye)(ye)(ye)保(bao)(bao)(bao)險(xian)的專業(ye)(ye)(ye)優勢和服務功能。在積極經辦社會長期護(hu)理(li)保(bao)(bao)(bao)險(xian)的過程(cheng)中(zhong)，商(shang)業(ye)(ye)(ye)護(hu)理(li)保(bao)(bao)(bao)險(xian)保(bao)(bao)(bao)費規(gui)模(mo)得到恢復性增長。近幾年，國家層(ceng)面越發(fa)關注商(shang)業(ye)(ye)(ye)護(hu)理(li)保(bao)(bao)(bao)險(xian)在長期護(hu)理(li)保(bao)(bao)(bao)障制(zhi)度中(zhong)起到的作用，預(yu)測其保(bao)(bao)(bao)費規(gui)模(mo)也將持續上升。
資料來源：原中(zhong)國銀(yin)行(xing)保(bao)險監督管(guan)理(li)委員會公開披露(lu)及保(bao)險同(tong)業(ye)交流。
圖1 商業長期護理保險原保費收入及增速
（二）發展現狀
根據(ju)中(zhong)國保(bao)險(xian)(xian)行(xing)業協會的數(shu)據(ju)，截至(zhi)2023年7月，市場上共有46家保(bao)險(xian)(xian)公司銷售(shou)商(shang)業護理保(bao)險(xian)(xian)產(chan)品(pin)(pin)，在售(shou)產(chan)品(pin)(pin)共130款。按(an)照產(chan)品(pin)(pin)經(jing)營(ying)主體類型來看，主要包括(kuo)養老保(bao)險(xian)(xian)、健康保(bao)險(xian)(xian)和人(ren)(ren)壽(shou)保(bao)險(xian)(xian)公司。其中(zhong)，人(ren)(ren)壽(shou)保(bao)險(xian)(xian)公司數(shu)量(liang)最多，達到(dao)36家，在售(shou)產(chan)品(pin)(pin)53款，占產(chan)品(pin)(pin)總(zong)數(shu)的40.77%。健康保(bao)險(xian)(xian)公司有6家，雖(sui)然少于(yu)人(ren)(ren)壽(shou)保(bao)險(xian)(xian)公司，但推出的商(shang)業護理保(bao)險(xian)(xian)產(chan)品(pin)(pin)數(shu)量(liang)卻達到(dao)了67款，占產(chan)品(pin)(pin)總(zong)數(shu)的51.54%，遠高(gao)于(yu)人(ren)(ren)壽(shou)保(bao)險(xian)(xian)公司產(chan)品(pin)(pin)數(shu)量(liang)。另(ling)有4家養老保(bao)險(xian)(xian)公司推出了10款產(chan)品(pin)(pin)。
我們將在售(shou)(shou)(shou)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)按照(zhao)承保(bao)(bao)方式、險(xian)(xian)(xian)(xian)別(bie)類(lei)型、產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)類(lei)型、保(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)期(qi)間進行劃分，其結果如表4-5所示。可以(yi)發現(xian)，目(mu)前在售(shou)(shou)(shou)商(shang)業(ye)護(hu)(hu)(hu)理(li)(li)保(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)種(zhong)類(lei)較豐富(fu)，其中，個人(ren)險(xian)(xian)(xian)(xian)、主(zhu)(zhu)(zhu)險(xian)(xian)(xian)(xian)、傳統(tong)型以(yi)及長期(qi)商(shang)業(ye)護(hu)(hu)(hu)理(li)(li)保(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)占比(bi)(bi)較高(gao)，分別(bie)達(da)到(dao)70.00%、83.84%、88.46%和(he)75.38%。商(shang)業(ye)護(hu)(hu)(hu)理(li)(li)保(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)團體(ti)險(xian)(xian)(xian)(xian)也占據了(le)一定比(bi)(bi)重，以(yi)團體(ti)的(de)(de)(de)(de)組織形式進行銷售(shou)(shou)(shou)，豐富(fu)該險(xian)(xian)(xian)(xian)種(zhong)的(de)(de)(de)(de)種(zhong)類(lei)，提高(gao)了(le)商(shang)業(ye)護(hu)(hu)(hu)理(li)(li)保(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)的(de)(de)(de)(de)市場接受(shou)度。同時，在售(shou)(shou)(shou)的(de)(de)(de)(de)護(hu)(hu)(hu)理(li)(li)保(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)附(fu)(fu)加險(xian)(xian)(xian)(xian)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)大多附(fu)(fu)加于(yu)醫(yi)療保(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)和(he)疾病保(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)等(deng)險(xian)(xian)(xian)(xian)種(zhong)的(de)(de)(de)(de)主(zhu)(zhu)(zhu)險(xian)(xian)(xian)(xian)條款中，實現(xian)保(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)的(de)(de)(de)(de)全面(mian)保(bao)(bao)障(zhang)。另(ling)外，保(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)公司的(de)(de)(de)(de)護(hu)(hu)(hu)理(li)(li)保(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)以(yi)保(bao)(bao)障(zhang)為主(zhu)(zhu)(zhu)，為滿足不同消費者的(de)(de)(de)(de)消費需求，增加保(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)的(de)(de)(de)(de)理(li)(li)財功能，有的(de)(de)(de)(de)保(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)公司推出(chu)投資型護(hu)(hu)(hu)理(li)(li)保(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)，并(bing)設置產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)萬(wan)能賬戶(hu)，表現(xian)為新型商(shang)業(ye)護(hu)(hu)(hu)理(li)(li)保(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)，占比(bi)(bi)達(da)到(dao)11.54%。
表1 在售商業護理保險產(chan)品種類詳細(xi)劃分
資料來(lai)源：中國保險行業協會(hui)。
三、商業長期(qi)護理保險發展空間
（一）老(lao)齡化程度加深伴隨(sui)失能人(ren)員數量(liang)增加，護理需求不斷(duan)提升(sheng)
自(zi)2000年(nian)(nian)(nian)(nian)進入老(lao)(lao)(lao)齡(ling)(ling)(ling)(ling)化社會(hui)(hui)以(yi)來，我(wo)國老(lao)(lao)(lao)年(nian)(nian)(nian)(nian)人(ren)(ren)口規模持續擴大(da)。截(jie)至(zhi)2022年(nian)(nian)(nian)(nian)，我(wo)國65歲以(yi)上(shang)老(lao)(lao)(lao)年(nian)(nian)(nian)(nian)人(ren)(ren)口超過(guo)2.09億，占總人(ren)(ren)口的(de)(de)(de)(de)14.90%，已經(jing)邁(mai)入中(zhong)度老(lao)(lao)(lao)齡(ling)(ling)(ling)(ling)化社會(hui)(hui)。在(zai)(zai)老(lao)(lao)(lao)齡(ling)(ling)(ling)(ling)化程度加深的(de)(de)(de)(de)同(tong)時(shi)(shi)，失(shi)(shi)能(neng)(neng)(neng)老(lao)(lao)(lao)人(ren)(ren)數量也在(zai)(zai)不(bu)斷提高。據(ju)全國老(lao)(lao)(lao)齡(ling)(ling)(ling)(ling)委預測，我(wo)國失(shi)(shi)能(neng)(neng)(neng)老(lao)(lao)(lao)年(nian)(nian)(nian)(nian)人(ren)(ren)數將(jiang)在(zai)(zai)2030年(nian)(nian)(nian)(nian)和(he)(he)2050年(nian)(nian)(nian)(nian)分別達到(dao)6,168萬和(he)(he)9,750萬；從2020年(nian)(nian)(nian)(nian)到(dao)2050年(nian)(nian)(nian)(nian)，輕(qing)度、中(zhong)度和(he)(he)重度失(shi)(shi)能(neng)(neng)(neng)老(lao)(lao)(lao)年(nian)(nian)(nian)(nian)人(ren)(ren)的(de)(de)(de)(de)增長(chang)(chang)率分別為108%、104%和(he)(he)120%，老(lao)(lao)(lao)年(nian)(nian)(nian)(nian)人(ren)(ren)的(de)(de)(de)(de)平均(jun)失(shi)(shi)能(neng)(neng)(neng)時(shi)(shi)期將(jiang)達到(dao)11.45年(nian)(nian)(nian)(nian)。同(tong)時(shi)(shi)，現階段育(yu)(yu)齡(ling)(ling)(ling)(ling)夫婦的(de)(de)(de)(de)生(sheng)(sheng)育(yu)(yu)觀(guan)念已經(jing)發(fa)生(sheng)(sheng)了很(hen)大(da)的(de)(de)(de)(de)改變，很(hen)多人(ren)(ren)只希望生(sheng)(sheng)育(yu)(yu)一個孩(hai)子，甚至(zhi)有人(ren)(ren)組成了“丁(ding)克”家庭（不(bu)生(sheng)(sheng)育(yu)(yu)子女(nv)(nv)(nv)），老(lao)(lao)(lao)齡(ling)(ling)(ling)(ling)化指數翻倍增長(chang)(chang)，使(shi)得傳統的(de)(de)(de)(de)家庭養(yang)老(lao)(lao)(lao)功能(neng)(neng)(neng)大(da)幅減弱。此外(wai)隨著社會(hui)(hui)經(jing)濟變革，人(ren)(ren)口流動(dong)性(xing)加劇，出現了大(da)量“空(kong)巢”家庭（此類家庭或無子女(nv)(nv)(nv)或子女(nv)(nv)(nv)成年(nian)(nian)(nian)(nian)后不(bu)再與老(lao)(lao)(lao)年(nian)(nian)(nian)(nian)人(ren)(ren)同(tong)住(zhu)）；由于意外(wai)、疾病(bing)等突發(fa)因素導(dao)致(zhi)了“失(shi)(shi)獨”家庭（父母的(de)(de)(de)(de)獨生(sheng)(sheng)子女(nv)(nv)(nv)先于自(zi)身(shen)死亡）出現。以(yi)上(shang)多種原因共同(tong)造成整個社會(hui)(hui)的(de)(de)(de)(de)老(lao)(lao)(lao)年(nian)(nian)(nian)(nian)人(ren)(ren)口照護(hu)(hu)需求增加。另外(wai)，由于長(chang)(chang)期護(hu)(hu)理費用的(de)(de)(de)(de)日益(yi)攀升以(yi)及缺乏(fa)專業的(de)(de)(de)(de)護(hu)(hu)理服務提供者，我(wo)國失(shi)(shi)能(neng)(neng)(neng)老(lao)(lao)(lao)年(nian)(nian)(nian)(nian)人(ren)(ren)群的(de)(de)(de)(de)護(hu)(hu)理保(bao)險需求長(chang)(chang)時(shi)(shi)間得不(bu)到(dao)滿(man)足(zu)。
（二）國家長期護理保(bao)(bao)險保(bao)(bao)障水平有(you)限，商業(ye)保(bao)(bao)險發展空(kong)間巨大
目前，我(wo)國(guo)已有49個國(guo)家級社會長期護(hu)理保險(xian)試(shi)點，2022年(nian)(nian)，49個試(shi)點城市(shi)中參加長期護(hu)理保險(xian)人數共16,990.2萬人，享受待(dai)遇(yu)(yu)人數120.8萬人，2022年(nian)(nian)基金收入240.8億(yi)元(yuan)，基金支(zhi)出(chu)104.4億(yi)元(yuan)，人均(jun)待(dai)遇(yu)(yu)每年(nian)(nian)不(bu)足萬元(yuan)①。據我(wo)們團隊(dui)調研結果顯示，部分國(guo)家試(shi)點城市(shi)待(dai)遇(yu)(yu)享受人員平(ping)均(jun)年(nian)(nian)護(hu)理費用(yong)為(wei)21,330.33元(yuan)，長期護(hu)理保險(xian)平(ping)均(jun)年(nian)(nian)報銷(xiao)費用(yong)為(wei)8,558.00元(yuan)，平(ping)均(jun)年(nian)(nian)報銷(xiao)比(bi)例(li)僅為(wei)40.12%。
基于(yu)2018年(nian)中國健康與(yu)(yu)養老追蹤調(diao)查(cha)（China Health and Retirement Longitudinal Study，簡稱“CHARLS”）數據，我們選取其(qi)中17個試點城(cheng)市(shi)的(de)(de)家(jia)(jia)庭作為研(yan)究對象②，通過(guo)(guo)（年(nian)人(ren)均(jun)(jun)護(hu)(hu)理(li)(li)(li)(li)服務(wu)保(bao)(bao)障(zhang)缺(que)(que)(que)口(kou)-家(jia)(jia)庭年(nian)收入(ru)）/家(jia)(jia)庭年(nian)收入(ru)的(de)(de)計算方法(fa)，從家(jia)(jia)庭層面呈(cheng)現商業長期護(hu)(hu)理(li)(li)(li)(li)保(bao)(bao)險(xian)的(de)(de)市(shi)場規(gui)模，年(nian)人(ren)均(jun)(jun)護(hu)(hu)理(li)(li)(li)(li)服務(wu)保(bao)(bao)障(zhang)缺(que)(que)(que)口(kou)通過(guo)(guo)年(nian)人(ren)均(jun)(jun)護(hu)(hu)理(li)(li)(li)(li)成本(ben)與(yu)(yu)年(nian)人(ren)均(jun)(jun)待遇支(zhi)付標準的(de)(de)差值來衡量。結果顯示，城(cheng)鎮地區重(zhong)度失(shi)能老人(ren)的(de)(de)年(nian)人(ren)均(jun)(jun)機構護(hu)(hu)理(li)(li)(li)(li)與(yu)(yu)居家(jia)(jia)護(hu)(hu)理(li)(li)(li)(li)服務(wu)保(bao)(bao)障(zhang)缺(que)(que)(que)口(kou)分(fen)別(bie)為76,029.89元(yuan)與(yu)(yu)21,797.55元(yuan)，農村(cun)地區重(zhong)度失(shi)能老人(ren)的(de)(de)年(nian)人(ren)均(jun)(jun)機構護(hu)(hu)理(li)(li)(li)(li)與(yu)(yu)居家(jia)(jia)護(hu)(hu)理(li)(li)(li)(li)服務(wu)保(bao)(bao)障(zhang)缺(que)(que)(que)口(kou)分(fen)別(bie)為38,516.95元(yuan)與(yu)(yu)14,160.72元(yuan)，普遍高于(yu)家(jia)(jia)庭人(ren)均(jun)(jun)年(nian)收入(ru)水平(ping)。高額(e)的(de)(de)護(hu)(hu)理(li)(li)(li)(li)費用負擔，亟待補(bu)充性護(hu)(hu)理(li)(li)(li)(li)保(bao)(bao)險(xian)提供保(bao)(bao)障(zhang)。
四(si)、壽(shou)險(xian)與護理保險(xian)責任轉(zhuan)換業(ye)務概(gai)況
2019年(nian)10月，國(guo)家衛(wei)健委等(deng)(deng)(deng)12部門聯合下發(fa)(fa)《關于深入推(tui)進(jin)醫養(yang)結合發(fa)(fa)展的(de)(de)若干意見》，首次提到(dao)“研(yan)究引(yin)入壽險賠付責任(ren)與(yu)護理支付責任(ren)的(de)(de)轉換機制(zhi)”。2020年(nian)1月原銀(yin)保監(jian)會(hui)等(deng)(deng)(deng)13部門印發(fa)(fa)《關于促進(jin)社會(hui)服(fu)務領域商業(ye)保險發(fa)(fa)展的(de)(de)意見》，2022年(nian)2月國(guo)務院印發(fa)(fa)《“十四五”國(guo)家老(lao)齡事業(ye)發(fa)(fa)展和養(yang)老(lao)服(fu)務體(ti)系規劃》等(deng)(deng)(deng)文件，也都提及研(yan)究建立壽險賠付責任(ren)與(yu)護理支付責任(ren)轉換機制(zhi)。
2022年(nian)10月(yue)25日，原銀(yin)(yin)保(bao)(bao)(bao)監會(hui)人身險(xian)部向各人身險(xian)公司下發(fa)(fa)《關于開展人壽保(bao)(bao)(bao)險(xian)與長期護理保(bao)(bao)(bao)險(xian)責(ze)任(ren)(ren)(ren)轉換業務試(shi)(shi)(shi)點(dian)的(de)通知(zhi)（征求意見稿）》，要求各公司于10月(yue)28日前反饋意見和建議(yi)。2023年(nian)3月(yue)，原銀(yin)(yin)保(bao)(bao)(bao)監會(hui)發(fa)(fa)布《關于開展人壽保(bao)(bao)(bao)險(xian)與長期護理保(bao)(bao)(bao)險(xian)責(ze)任(ren)(ren)(ren)轉換業務試(shi)(shi)(shi)點(dian)的(de)通知(zhi)》（銀(yin)(yin)保(bao)(bao)(bao)監辦發(fa)(fa)〔2023〕33號），決定自2023年(nian)5月(yue)1日起(qi)開展人壽保(bao)(bao)(bao)險(xian)與長期護理保(bao)(bao)(bao)險(xian)責(ze)任(ren)(ren)(ren)轉換業務試(shi)(shi)(shi)點(dian)，試(shi)(shi)(shi)點(dian)期限暫定兩年(nian)。
自試點啟動以來(lai)，已有包(bao)括(kuo)中(zhong)國(guo)人(ren)(ren)(ren)(ren)壽(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)、太(tai)(tai)平(ping)人(ren)(ren)(ren)(ren)壽(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)、人(ren)(ren)(ren)(ren)保(bao)壽(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)險(xian)在內的多家險(xian)企，在公司(si)官網“公開信息披露”專欄“專項信息”下開設(she)“人(ren)(ren)(ren)(ren)壽(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)保(bao)險(xian)與長(chang)期(qi)護理保(bao)險(xian)責(ze)(ze)任(ren)轉換”子模塊，這也標志著(zhu)轉換業務逐漸(jian)落地。例(li)如，中(zhong)國(guo)人(ren)(ren)(ren)(ren)壽(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)目前已有3款(kuan)終(zhong)身壽(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)險(xian)產品可(ke)申請轉換業務；人(ren)(ren)(ren)(ren)保(bao)壽(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)險(xian)目前上線4款(kuan)；太(tai)(tai)平(ping)人(ren)(ren)(ren)(ren)壽(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)共有7款(kuan)，同樣(yang)均為(wei)終(zhong)身壽(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)險(xian)產品。值(zhi)得注意(yi)的是(shi)，從(cong)目前各公司(si)試點現狀看，不(bu)同險(xian)企責(ze)(ze)任(ren)轉換方法(fa)有別。太(tai)(tai)平(ping)人(ren)(ren)(ren)(ren)壽(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)的7款(kuan)產品選用(yong)的責(ze)(ze)任(ren)轉換方法(fa)為(wei)精(jing)算(suan)等(deng)價法(fa)，而中(zhong)國(guo)人(ren)(ren)(ren)(ren)壽(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)和人(ren)(ren)(ren)(ren)保(bao)壽(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)險(xian)上線的產品均選用(yong)保(bao)單(dan)貼現法(fa)。
我國商(shang)(shang)業護(hu)理(li)險(xian)近年(nian)來發展(zhan)(zhan)遲緩(huan)，2021年(nian)，我國商(shang)(shang)業護(hu)理(li)險(xian)保(bao)費收(shou)入(ru)僅占商(shang)(shang)業健康險(xian)保(bao)費收(shou)入(ru)的1.5%。積極探索壽險(xian)與商(shang)(shang)業長(chang)護(hu)險(xian)責任轉(zhuan)換(huan)業務(wu)(wu)，充分利用(yong)存量壽險(xian)產品(pin)開展(zhan)(zhan)轉(zhuan)換(huan)業務(wu)(wu)，能(neng)夠(gou)在(zai)短時間內有效提升長(chang)期護(hu)理(li)保(bao)險(xian)供給能(neng)力，緩(huan)解失能(neng)人群護(hu)理(li)費用(yong)壓力。同時，也能(neng)夠(gou)提高商(shang)(shang)業長(chang)護(hu)險(xian)認知度(du)，培(pei)育市場，實現(xian)商(shang)(shang)業長(chang)護(hu)險(xian)的健康發展(zhan)(zhan)。
應注意的(de)(de)(de)是，首(shou)先，轉(zhuan)(zhuan)換(huan)業(ye)務(wu)(wu)(wu)對(dui)保(bao)險(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)而言，短期內(nei)(nei)投入將大于產出，因缺少(shao)行業(ye)經驗，運營效(xiao)率、客戶體驗方面可(ke)能也很難達到(dao)預期。但從(cong)長期來看，隨(sui)著市場的(de)(de)(de)教(jiao)育和培養，客戶可(ke)能越(yue)來越(yue)能夠接受護(hu)(hu)理(li)產品，壽險(xian)(xian)存量市場規模將提升，轉(zhuan)(zhuan)換(huan)業(ye)務(wu)(wu)(wu)市場也將可(ke)期。其次，保(bao)險(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)在(zai)轉(zhuan)(zhuan)換(huan)業(ye)務(wu)(wu)(wu)中(zhong)不(bu)能止步于給付護(hu)(hu)理(li)金。在(zai)這個基(ji)礎上(shang)，保(bao)險(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)還應當幫被保(bao)險(xian)(xian)人尋求(qiu)更好(hao)的(de)(de)(de)護(hu)(hu)理(li)服務(wu)(wu)(wu)，比(bi)如保(bao)險(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)可(ke)以(yi)跟(gen)第三方護(hu)(hu)理(li)機構簽約合作(zuo)。這理(li)論上(shang)是支付端的(de)(de)(de)轉(zhuan)(zhuan)移，保(bao)險(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)去替被保(bao)險(xian)(xian)人支付護(hu)(hu)理(li)機構的(de)(de)(de)護(hu)(hu)理(li)費。長護(hu)(hu)險(xian)(xian)的(de)(de)(de)關(guan)鍵是服務(wu)(wu)(wu)，商業(ye)保(bao)險(xian)(xian)有責任在(zai)社保(bao)的(de)(de)(de)基(ji)礎上(shang)把護(hu)(hu)理(li)服務(wu)(wu)(wu)的(de)(de)(de)內(nei)(nei)容做(zuo)大做(zuo)廣。
壽險(xian)(xian)轉長護(hu)(hu)險(xian)(xian)的嘗試或許只是一個(ge)起點(dian)，在(zai)轉換(huan)機(ji)制之外，這(zhe)項制度(du)還(huan)隱含了人身(shen)險(xian)(xian)產品(pin)(pin)形態發展的新方向。壽險(xian)(xian)業也需要一個(ge)新的增長點(dian)。對于已經賣出去的壽險(xian)(xian)產品(pin)(pin)，適用(yong)(yong)轉換(huan)機(ji)制；但新開發的壽險(xian)(xian)產品(pin)(pin)不用(yong)(yong)轉換(huan)，可以直接結合(he)護(hu)(hu)理保障(zhang)。在(zai)未來，壽險(xian)(xian)產品(pin)(pin)有望把護(hu)(hu)理支(zhi)付責任(ren)作為附(fu)加(jia)險(xian)(xian)納入(ru)產品(pin)(pin)保障(zhang)，后(hou)續推出重疾險(xian)(xian)和養老年金的長期護(hu)(hu)理附(fu)加(jia)險(xian)(xian)等包含混合(he)責任(ren)的產品(pin)(pin)，被保險(xian)(xian)人一旦失(shi)能需要支(zhi)付照護(hu)(hu)費(fei)用(yong)(yong)時，將能夠獲得額外的賠付。
五、我國(guo)商業(ye)長期(qi)護理保險(xian)未來展望
（一）社商(shang)結合，積極參與社保(bao)層面長期護理(li)保(bao)險(xian)
自2016年(nian)正式啟動(dong)以來(lai)，國家長期護(hu)理(li)(li)(li)保險制度試點成績顯(xian)著(zhu)。長期護(hu)理(li)(li)(li)保險經營所依(yi)賴的“基礎設施”基本(ben)搭建完畢：已經存在近(jin)5,000 家護(hu)理(li)(li)(li)機構(gou)，已有80萬人(ren)接受(shou)養老(lao)護(hu)理(li)(li)(li)員培訓，預計(ji)2022年(nian)底(di)達(da)到200萬人(ren)，國家醫保局同(tong)時(shi)頒布了關于(yu)失(shi)能(neng)評定、護(hu)理(li)(li)(li)培訓等若干(gan)市場規范標準，取得(de)了較高的滿意度，也為商業護(hu)理(li)(li)(li)保險下一步發(fa)展創造了良好的外部環(huan)境(jing)，并提供了寶貴的運營經驗和(he)群眾(zhong)基礎。
同時(shi)，單獨依(yi)靠(kao)社保層(ceng)面(mian)長期護(hu)(hu)理(li)(li)(li)保險(xian)(xian)滿足失能人(ren)員護(hu)(hu)理(li)(li)(li)需(xu)求并不(bu)符(fu)合我(wo)國國情，社保層(ceng)面(mian)長期護(hu)(hu)理(li)(li)(li)保險(xian)(xian)更(geng)多地(di)體(ti)現為(wei)“保基本”功能，商(shang)業護(hu)(hu)理(li)(li)(li)保險(xian)(xian)需(xu)要補足剩(sheng)余(yu)個(ge)性化需(xu)求。而(er)(er)商(shang)業保險(xian)(xian)公司依(yi)托社保層(ceng)面(mian)長期護(hu)(hu)理(li)(li)(li)保險(xian)(xian)來(lai)為(wei)自身(shen)商(shang)業護(hu)(hu)理(li)(li)(li)保險(xian)(xian)開(kai)(kai)發積(ji)累更(geng)多數(shu)據和經驗，這是我(wo)國長期護(hu)(hu)理(li)(li)(li)保障體(ti)系發展的(de)(de)(de)必由之(zhi)路。具體(ti)而(er)(er)言，商(shang)業保險(xian)(xian)公司應(ying)積(ji)極參(can)與長期護(hu)(hu)理(li)(li)(li)保險(xian)(xian)試(shi)點的(de)(de)(de)經辦(ban)工作，加強宣傳，培育專業的(de)(de)(de)商(shang)業護(hu)(hu)理(li)(li)(li)保險(xian)(xian)經辦(ban)和銷(xiao)售人(ren)員，提高目標群體(ti)的(de)(de)(de)參(can)保意(yi)識，并借助于社會保險(xian)(xian)創造(zao)的(de)(de)(de)外(wai)部環境和提供的(de)(de)(de)運營經驗進行成本覆蓋(gai)，進而(er)(er)利(li)用掌握的(de)(de)(de)各類長護(hu)(hu)數(shu)據測算分析，以開(kai)(kai)發合適的(de)(de)(de)商(shang)業護(hu)(hu)理(li)(li)(li)保險(xian)(xian)產品。
（二）明確定位，找準(zhun)目標客戶群
保(bao)險公(gong)司(si)開發(fa)商(shang)業(ye)護(hu)(hu)理(li)(li)(li)保(bao)險產品(pin)的參與(yu)(yu)程度(du)低(di)，很大原因(yin)在于(yu)產品(pin)同質化，可替代(dai)性強，且保(bao)障(zhang)(zhang)(zhang)人群一(yi)般化，利潤水平較低(di)。區別(bie)于(yu)社保(bao)層面長期護(hu)(hu)理(li)(li)(li)保(bao)險，商(shang)業(ye)護(hu)(hu)理(li)(li)(li)保(bao)險定位應為長期護(hu)(hu)理(li)(li)(li)保(bao)障(zhang)(zhang)(zhang)體系的重要組(zu)成部分(fen)，滿足客(ke)(ke)戶多樣化護(hu)(hu)理(li)(li)(li)保(bao)障(zhang)(zhang)(zhang)需(xu)求。具體而言，商(shang)業(ye)護(hu)(hu)理(li)(li)(li)保(bao)險目標(biao)客(ke)(ke)戶群應先瞄(miao)準(zhun)中產以(yi)上的中高端客(ke)(ke)戶群，以(yi)實現創收，吸引(yin)更(geng)多商(shang)業(ye)保(bao)險公(gong)司(si)參與(yu)(yu)。在市(shi)場發(fa)展到一(yi)定規模后，向中低(di)收入客(ke)(ke)戶群延伸，以(yi)達到普惠目的。
（三(san)）創新設計，實現精準保障
首先，在保(bao)障(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)對(dui)象方(fang)面，拓寬年(nian)齡限制，并針對(dui)不同(tong)需求人群(qun)進(jin)行(xing)差(cha)異化(hua)保(bao)障(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)。商(shang)業(ye)保(bao)險(xian)(xian)公司可根據大數法則和精算模(mo)型，適當放寬投保(bao)對(dui)象年(nian)齡限制，以實現(xian)對(dui)失能概率(lv)(lv)較高的(de)(de)(de)(de)高齡老人的(de)(de)(de)(de)護(hu)(hu)理(li)保(bao)障(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)。對(dui)于(yu)較高收入(ru)且已享受基本(ben)保(bao)障(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)人群(qun)，可設計理(li)財儲(chu)蓄(xu)功能產(chan)(chan)品；對(dui)于(yu)收入(ru)相對(dui)較低人群(qun)，產(chan)(chan)品應首先考慮(lv)基本(ben)護(hu)(hu)理(li)保(bao)障(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)，重視與(yu)護(hu)(hu)理(li)機構的(de)(de)(de)(de)銜接。其(qi)次，在保(bao)障(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)范圍方(fang)面，明確與(yu)醫療險(xian)(xian)等(deng)其(qi)他健康保(bao)險(xian)(xian)保(bao)障(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)之間的(de)(de)(de)(de)界限，厘(li)清各類保(bao)險(xian)(xian)的(de)(de)(de)(de)保(bao)險(xian)(xian)責任，體(ti)(ti)現(xian)護(hu)(hu)理(li)保(bao)險(xian)(xian)保(bao)障(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)功能的(de)(de)(de)(de)特(te)色。最后，在費率(lv)(lv)厘(li)定(ding)方(fang)面，商(shang)業(ye)護(hu)(hu)理(li)保(bao)險(xian)(xian)定(ding)價(jia)的(de)(de)(de)(de)數據基礎是民眾的(de)(de)(de)(de)失能發(fa)生率(lv)(lv)或護(hu)(hu)理(li)服務使用率(lv)(lv)，定(ding)價(jia)體(ti)(ti)現(xian)的(de)(de)(de)(de)應是長期的(de)(de)(de)(de)護(hu)(hu)理(li)風(feng)險(xian)(xian)，綜合(he)考量失能發(fa)生率(lv)(lv)、護(hu)(hu)理(li)康復率(lv)(lv)、護(hu)(hu)理(li)死亡(wang)率(lv)(lv)以及(ji)退保(bao)率(lv)(lv)等(deng)綜合(he)指標，結合(he)科(ke)學精算模(mo)型，合(he)理(li)進(jin)行(xing)產(chan)(chan)品定(ding)價(jia)。
（四）培育專業(ye)護理隊伍，完善護理市(shi)場
護(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)理(li)(li)(li)(li)體系的(de)(de)完(wan)善(shan)為商(shang)業(ye)(ye)(ye)護(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)理(li)(li)(li)(li)保(bao)(bao)(bao)險(xian)發展提(ti)供了現(xian)實(shi)(shi)(shi)支撐，應進(jin)(jin)一步增強商(shang)業(ye)(ye)(ye)保(bao)(bao)(bao)險(xian)公(gong)司和(he)護(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)理(li)(li)(li)(li)體系其他參與方的(de)(de)協同性，實(shi)(shi)(shi)現(xian)護(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)理(li)(li)(li)(li)產業(ye)(ye)(ye)鏈的(de)(de)完(wan)整化。此外，可鼓勵商(shang)業(ye)(ye)(ye)保(bao)(bao)(bao)險(xian)公(gong)司業(ye)(ye)(ye)務向養(yang)老護(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)理(li)(li)(li)(li)產業(ye)(ye)(ye)延伸，真正(zheng)實(shi)(shi)(shi)現(xian)保(bao)(bao)(bao)險(xian)與醫養(yang)健康的(de)(de)結合，為參保(bao)(bao)(bao)人(ren)群提(ti)供一站式護(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)理(li)(li)(li)(li)服務，形成完(wan)整的(de)(de)鏈條(tiao)式服務管理(li)(li)(li)(li)體系，在提(ti)高(gao)商(shang)業(ye)(ye)(ye)護(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)理(li)(li)(li)(li)保(bao)(bao)(bao)險(xian)護(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)理(li)(li)(li)(li)服務質量的(de)(de)同時，進(jin)(jin)一步降低護(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)理(li)(li)(li)(li)成本(ben)，實(shi)(shi)(shi)現(xian)參保(bao)(bao)(bao)者、商(shang)業(ye)(ye)(ye)保(bao)(bao)(bao)險(xian)公(gong)司、護(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)理(li)(li)(li)(li)人(ren)員和(he)護(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)理(li)(li)(li)(li)機構等護(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)理(li)(li)(li)(li)服務參與方的(de)(de)共(gong)贏。
附表 商(shang)業護理保(bao)險相(xiang)關政策文(wen)件
資料來源：作者根據相關(guan)政策文件(jian)整理。
注(zhu)①：數據來源：國家醫療保障(zhang)局統(tong)計公報。
注②：測算方法和結果詳見(jian)“長期護理(li)保險的模式(shi)選擇(ze)與體系構建研究”，朱銘來等，《中國人口科學》，2023年(nian)第1期，P3-20。
[作者簡介]朱銘來，南開大(da)學(xue)(xue)金融(rong)學(xue)(xue)院養老與(yu)健康保障研究所所長、教授(shou)、博士生導師，申宇鵬，南開大(da)學(xue)(xue)周恩來政(zheng)府(fu)管理學(xue)(xue)院博士研究生。