2024年(nian)(nian)三(san)季度中國保險消(xiao)費(fei)者信(xin)心(xin)指數為72.9，環(huan)比上升2.1，同比上升6.0，處于(65,85]信(xin)心(xin)較(jiao)強區間，達(da)到(dao)2021年(nian)(nian)一季度以(yi)來(lai)最高(gao)值(zhi)。今年(nian)(nian)以(yi)來(lai)保險消(xiao)費(fei)者信(xin)心(xin)延續(xu)回升向好態(tai)勢，三(san)季度保險消(xiao)費(fei)者的宏觀環(huan)境信(xin)心(xin)、行業(ye)環(huan)境信(xin)心(xin)和個人消(xiao)費(fei)信(xin)心(xin)環(huan)比和同比均(jun)有所上升。
圖(tu)1 2021年以(yi)來保(bao)險消費者信心(xin)指數變化情況
分(fen)險(xian)種看，三季(ji)度(du)人身險(xian)消費(fei)者信(xin)心(xin)(xin)指(zhi)數(shu)和財產(chan)險(xian)消費(fei)者信(xin)心(xin)(xin)指(zhi)數(shu)分(fen)別為74.2和71.6，人身險(xian)消費(fei)者信(xin)心(xin)(xin)指(zhi)數(shu)連續八個季(ji)度(du)處于信(xin)心(xin)(xin)較(jiao)強(qiang)區間，財產(chan)險(xian)消費(fei)者信(xin)心(xin)(xin)指(zhi)數(shu)連續三個季(ji)度(du)處于信(xin)心(xin)(xin)較(jiao)強(qiang)區間。
圖2 人身險消費者信心指數變化情況
人身險方面，三季(ji)度消費者信心(xin)指數為74.2，環比上升(sheng)2.7，同(tong)比上升(sheng)7.1，處(chu)于(yu)信心(xin)較(jiao)強(qiang)區間，達到自2021年(nian)一(yi)季(ji)度以來的最(zui)高(gao)值(zhi)，細(xi)分指標呈現以下(xia)變動趨勢：
構成(cheng)指(zhi)數的(de)(de)三個一(yi)(yi)級(ji)指(zhi)標(biao)和(he)六個二級(ji)指(zhi)標(biao)環(huan)比(bi)(bi)和(he)同(tong)比(bi)(bi)均有所(suo)上(shang)升，且均處于信心較強區間(jian)。一(yi)(yi)級(ji)指(zhi)標(biao)中，環(huan)比(bi)(bi)和(he)同(tong)比(bi)(bi)上(shang)升較多的(de)(de)指(zhi)標(biao)均為(wei)宏(hong)觀(guan)環(huan)境信心，且三個一(yi)(yi)級(ji)指(zhi)標(biao)均達(da)(da)到(dao)2021年一(yi)(yi)季度(du)以(yi)來的(de)(de)最(zui)高值(zhi)。二級(ji)指(zhi)標(biao)中，環(huan)比(bi)(bi)和(he)同(tong)比(bi)(bi)上(shang)升較多的(de)(de)指(zhi)標(biao)為(wei)消費信任(ren)偏好，且保險消費意愿、消費服(fu)務(wu)偏好、行業服(fu)務(wu)滿意度(du)達(da)(da)到(dao)2021年一(yi)(yi)季度(du)以(yi)來的(de)(de)最(zui)高值(zhi)。
三季(ji)度對八類(lei)常見(jian)人身(shen)保(bao)險(xian)(xian)產(chan)品的消費者購買意(yi)愿調查顯示，意(yi)外險(xian)(xian)、健康險(xian)(xian)、年金險(xian)(xian)、終身(shen)壽險(xian)(xian)、定期壽險(xian)(xian)、萬能險(xian)(xian)、投(tou)連險(xian)(xian)、分紅險(xian)(xian)等八類(lei)保(bao)險(xian)(xian)產(chan)品的購買意(yi)愿指數均(jun)大于(yu)(yu)50%，處(chu)于(yu)(yu)意(yi)愿較積(ji)極區間，前三位分別是：
意(yi)(yi)外(wai)(wai)險(xian)購(gou)(gou)買(mai)意(yi)(yi)愿指數為(wei)(wei)77.3，環比(bi)上升4.0，其中57.1%的(de)(de)(de)(de)消(xiao)費(fei)(fei)者(zhe)認為(wei)(wei)購(gou)(gou)買(mai)可(ke)能性“將變大”，40.5%的(de)(de)(de)(de)消(xiao)費(fei)(fei)者(zhe)認為(wei)(wei)購(gou)(gou)買(mai)可(ke)能性“基本不(bu)變”，2.5%的(de)(de)(de)(de)消(xiao)費(fei)(fei)者(zhe)認為(wei)(wei)購(gou)(gou)買(mai)可(ke)能性“將變小(xiao)”。三季(ji)(ji)度適逢暑期旅游旺季(ji)(ji)，消(xiao)費(fei)(fei)者(zhe)的(de)(de)(de)(de)交通出行(xing)、文娛休閑消(xiao)費(fei)(fei)需(xu)求集中釋(shi)放，對意(yi)(yi)外(wai)(wai)險(xian)的(de)(de)(de)(de)消(xiao)費(fei)(fei)意(yi)(yi)愿有所上升，表明消(xiao)費(fei)(fei)者(zhe)對出行(xing)意(yi)(yi)外(wai)(wai)風險(xian)的(de)(de)(de)(de)關注度提高。
健(jian)康險購(gou)(gou)買(mai)意愿指數為(wei)76.9，環比下降0.3，其中58.0%的(de)消(xiao)(xiao)費(fei)者認為(wei)購(gou)(gou)買(mai)可(ke)能性“將變大”，37.9%的(de)消(xiao)(xiao)費(fei)者認為(wei)購(gou)(gou)買(mai)可(ke)能性“基本不變”，4.1%的(de)消(xiao)(xiao)費(fei)者認為(wei)購(gou)(gou)買(mai)可(ke)能性“將變小”。
年金險購(gou)買意愿(yuan)指數為(wei)71.3，環比上升8.5，其(qi)中(zhong)43.7%的消(xiao)(xiao)費者(zhe)認(ren)(ren)為(wei)購(gou)買可能性(xing)“將(jiang)變(bian)大”，55.2%的消(xiao)(xiao)費者(zhe)認(ren)(ren)為(wei)購(gou)買可能性(xing)“基本不變(bian)”，1.1%的消(xiao)(xiao)費者(zhe)認(ren)(ren)為(wei)購(gou)買可能性(xing)“將(jiang)變(bian)小”。
本季(ji)度購買(mai)意(yi)愿指數環(huan)比升幅居前三位的(de)保(bao)險(xian)產品為投(tou)(tou)連險(xian)、年(nian)金(jin)險(xian)和分(fen)紅險(xian)，環(huan)比分(fen)別上升9.5、8.5和5.1。上半年(nian)央行兩次下調LPR，銀行存款(kuan)利(li)率持(chi)續下行，居民養老儲(chu)蓄(xu)需求旺(wang)盛，投(tou)(tou)連險(xian)等(deng)儲(chu)蓄(xu)屬性較強的(de)保(bao)險(xian)產品的(de)購買(mai)意(yi)愿環(huan)比上升較多，表(biao)明消(xiao)費者對保(bao)險(xian)產品的(de)投(tou)(tou)資收益的(de)關注程度有所提升。
今年以來，人身(shen)險(xian)消(xiao)(xiao)費者(zhe)信心持續上(shang)升，保險(xian)消(xiao)(xiao)費意(yi)愿、消(xiao)(xiao)費服務偏(pian)好、行(xing)業服務滿意(yi)度等指標(biao)均處于歷史高(gao)位，為人身(shen)險(xian)行(xing)業高(gao)質量發展提供了良(liang)好的消(xiao)(xiao)費氛(fen)圍(wei)。建議市場主(zhu)體關注消(xiao)(xiao)費者(zhe)購買意(yi)愿變動(dong)趨勢，及時(shi)優(you)化保險(xian)產品供給，有針(zhen)對性滿足消(xiao)(xiao)費者(zhe)需求。
圖3 財產(chan)險(xian)消費者信(xin)心(xin)指(zhi)數變化(hua)情(qing)況(kuang)
財(cai)產險方(fang)面，三季度財(cai)產險消費(fei)者信(xin)心指數(shu)為71.6，環比上升1.5，同比上升5.0，處于信(xin)心較強區(qu)間，細分指標呈現以(yi)下(xia)變(bian)動趨勢：
從環(huan)比(bi)看，構成指(zhi)數的三個一級(ji)指(zhi)標和六個二(er)級(ji)指(zhi)標均有所(suo)上(shang)(shang)升(sheng)，且(qie)均處(chu)于信(xin)心(xin)較強(qiang)區間。一級(ji)指(zhi)標中，宏觀(guan)環(huan)境信(xin)心(xin)上(shang)(shang)升(sheng)較多且(qie)升(sheng)至信(xin)心(xin)較強(qiang)區間，個人(ren)消(xiao)費(fei)信(xin)心(xin)連(lian)續三個季度環(huan)比(bi)上(shang)(shang)升(sheng)，二(er)級(ji)指(zhi)標中，行業服務滿意度上(shang)(shang)升(sheng)較多，消(xiao)費(fei)信(xin)任偏好和保險消(xiao)費(fei)意愿(yuan)連(lian)續三個季度環(huan)比(bi)上(shang)(shang)升(sheng)。
從同比看(kan)，三個一級指(zhi)標(biao)均有(you)所(suo)上升，其中(zhong)個人(ren)消(xiao)(xiao)費信心上升較(jiao)多。六個二級指(zhi)標(biao)呈(cheng)現五升一降，行業政策感(gan)知(zhi)、行業服務滿意(yi)度、消(xiao)(xiao)費信任偏(pian)好(hao)、保險消(xiao)(xiao)費意(yi)愿和經濟環境信心有(you)所(suo)上升，行業發展(zhan)信心有(you)所(suo)下降。其中(zhong)消(xiao)(xiao)費信任偏(pian)好(hao)上升較(jiao)多。
三季度對(dui)六(liu)類常見財(cai)(cai)產(chan)保險(xian)(xian)產(chan)品(pin)的消費者購買意(yi)愿調查顯示，家庭財(cai)(cai)產(chan)險(xian)(xian)、賬戶安全險(xian)(xian)、退(tui)貨(huo)運費險(xian)(xian)、新能源車(che)(che)車(che)(che)險(xian)(xian)、燃油車(che)(che)車(che)(che)險(xian)(xian)、航班延誤險(xian)(xian)等六(liu)類保險(xian)(xian)產(chan)品(pin)的購買意(yi)愿指數均(jun)大于(yu)50，處(chu)于(yu)意(yi)愿較積極區間，前三位分別是：
; 家(jia)庭財(cai)產(chan)險購買(mai)意愿指數為72.0，環比(bi)上升5.9，其中48.1%的(de)消(xiao)(xiao)費者認(ren)(ren)為購買(mai)可(ke)能性(xing)(xing)“將變大”，47.8%的(de)消(xiao)(xiao)費者認(ren)(ren)為購買(mai)可(ke)能性(xing)(xing)“基本不變”，4.1%的(de)消(xiao)(xiao)費者認(ren)(ren)為購買(mai)可(ke)能性(xing)(xing)“將變小”。
賬戶安全險購(gou)買意(yi)愿(yuan)指數(shu)為70.6，環比上升8.3，其(qi)中44.4%的(de)(de)消費者(zhe)(zhe)認為購(gou)買可能性(xing)“將(jiang)變大”，52.2%的(de)(de)消費者(zhe)(zhe)認為購(gou)買可能性(xing)“基本不(bu)變”，3.3%的(de)(de)消費者(zhe)(zhe)認為購(gou)買可能性(xing)“將(jiang)變小”。
退貨運費(fei)險購(gou)買意(yi)愿指(zhi)數為(wei)69.4，環(huan)比下降2.6，其中44.6%的消費(fei)者(zhe)認(ren)為(wei)購(gou)買可(ke)能性(xing)“將變大(da)”，49.4%的消費(fei)者(zhe)認(ren)為(wei)購(gou)買可(ke)能性(xing)“基本不變”，5.9%的消費(fei)者(zhe)認(ren)為(wei)購(gou)買可(ke)能性(xing)“將變小”。
本季度購買意愿指數環比升(sheng)幅居前(qian)三(san)位的保險(xian)產品為(wei)賬戶安(an)全(quan)險(xian)、家庭財產險(xian)和(he)燃油車(che)車(che)險(xian)，環比分別上升(sheng)8.3、5.9和(he)3.1。這(zhe)表明當前(qian)消費(fei)者對自身資(zi)金賬戶、家庭財產和(he)家用車(che)輛安(an)全(quan)的關注度有所提升(sheng)，風險(xian)防范意識有所增強。
今(jin)年以來，財(cai)產(chan)險消(xiao)(xiao)費(fei)者信(xin)(xin)心指(zhi)數穩中趨(qu)好，保(bao)持(chi)同(tong)比回升(sheng)態勢，消(xiao)(xiao)費(fei)信(xin)(xin)任偏好、行(xing)業(ye)(ye)服務滿意(yi)度、保(bao)險消(xiao)(xiao)費(fei)意(yi)愿等(deng)指(zhi)標逐(zhu)季度上(shang)升(sheng)，表明財(cai)產(chan)險行(xing)業(ye)(ye)消(xiao)(xiao)費(fei)者信(xin)(xin)心回暖(nuan)的基礎不斷鞏(gong)固。建議(yi)行(xing)業(ye)(ye)主體密切關(guan)注消(xiao)(xiao)費(fei)者保(bao)險消(xiao)(xiao)費(fei)需(xu)求變動趨(qu)勢，進(jin)一(yi)步優化(hua)家財(cai)險、賬戶安(an)全險等(deng)產(chan)品供給，滿足消(xiao)(xiao)費(fei)者多元化(hua)的財(cai)產(chan)風險保(bao)障需(xu)求。
總體而(er)言(yan)，今年以(yi)來(lai)保(bao)(bao)險(xian)消(xiao)(xiao)費(fei)者(zhe)信(xin)(xin)心(xin)(xin)指數(shu)持續(xu)回暖，三(san)季度消(xiao)(xiao)費(fei)者(zhe)信(xin)(xin)心(xin)(xin)指數(shu)達到2021年一季度以(yi)來(lai)最高(gao)值。同時(shi)三(san)季度的保(bao)(bao)險(xian)產(chan)品購買意(yi)愿指數(shu)均處于積極區間，保(bao)(bao)險(xian)產(chan)品消(xiao)(xiao)費(fei)需(xu)求有望進一步(bu)釋(shi)放。建議市場主體利用(yong)好(hao)消(xiao)(xiao)費(fei)者(zhe)信(xin)(xin)心(xin)(xin)持續(xu)回暖時(shi)機，豐(feng)富(fu)產(chan)品供給，完善保(bao)(bao)障服務，推動(dong)供需(xu)更(geng)加適配(pei)，持續(xu)提升消(xiao)(xiao)費(fei)者(zhe)權(quan)益保(bao)(bao)護水(shui)平，更(geng)好(hao)滿(man)足消(xiao)(xiao)費(fei)者(zhe)健康(kang)、養(yang)老(lao)、家財(cai)、資金安全等風險(xian)保(bao)(bao)障和財(cai)富(fu)管理需(xu)求。
附表1 2024年三(san)季(ji)度保險消(xiao)費者信心(xin)指(zhi)數(shu)得分情況
附(fu)表2 2024年三季度保(bao)險產品購買意愿指數得分情況(kuang)
編制說(shuo)明：
中(zhong)國保險(xian)消費(fei)者信心指數調查范(fan)圍覆蓋了東北、華(hua)(hua)北、華(hua)(hua)東、華(hua)(hua)南、華(hua)(hua)中(zhong)、西北、西南七個(ge)區(qu)域的18個(ge)省（自治區(qu)、直(zhi)(zhi)轄(xia)市(shi)），這18個(ge)省（自治區(qu)、直(zhi)(zhi)轄(xia)市(shi)）的原保費(fei)收(shou)入(ru)總和(he)占全國原保費(fei)收(shou)入(ru)比例達90%以上。
本(ben)次(ci)調查(cha)采用(yong)二重(zhong)分層抽(chou)(chou)樣、與保費(fei)(fei)(fei)規模大小成比例抽(chou)(chou)樣（PPS）和隨(sui)機電話(hua)抽(chou)(chou)樣相結合的調查(cha)方法，納入指數計算的有(you)效樣本(ben)共1071個，其中人(ren)身險531個，財產險540個。調查(cha)工(gong)作依(yi)靠(kao)大數據技術(shu)形成抽(chou)(chou)樣框(kuang)，主要利(li)用(yong)人(ren)工(gong)智能外呼(hu)手段進行無人(ren)工(gong)干預(yu)線上(shang)調查(cha)。在消費(fei)(fei)(fei)者(zhe)接聽(ting)外呼(hu)電話(hua)并(bing)確(que)認愿意參與調查(cha)后，系統自動發送問卷(juan)短信(xin)鏈接至保險消費(fei)(fei)(fei)者(zhe)手機，既保護消費(fei)(fei)(fei)者(zhe)隱私權，又實現直接觸達消費(fei)(fei)(fei)者(zhe)。
中(zhong)國保(bao)險消(xiao)費(fei)者(zhe)信(xin)(xin)心(xin)(xin)(xin)指(zhi)(zhi)數(shu)(shu)的(de)取值(zhi)范圍為(wei)(wei)[0,100]，50為(wei)(wei)中(zhong)性值(zhi)。指(zhi)(zhi)數(shu)(shu)大于(yu)50時，表(biao)示(shi)保(bao)險消(xiao)費(fei)者(zhe)持樂觀、積極看(kan)(kan)法的(de)占(zhan)比大于(yu)持悲(bei)觀、消(xiao)極看(kan)(kan)法的(de)占(zhan)比，保(bao)險消(xiao)費(fei)者(zhe)信(xin)(xin)心(xin)(xin)(xin)指(zhi)(zhi)數(shu)(shu)偏向樂觀。指(zhi)(zhi)數(shu)(shu)值(zhi)越(yue)高(gao)，表(biao)示(shi)保(bao)險消(xiao)費(fei)者(zhe)信(xin)(xin)心(xin)(xin)(xin)越(yue)強(qiang)。具體取值(zhi)區間的(de)內(nei)涵：(85,100]為(wei)(wei)信(xin)(xin)心(xin)(xin)(xin)很強(qiang)，(65,85]為(wei)(wei)信(xin)(xin)心(xin)(xin)(xin)較(jiao)強(qiang)，(50,65]為(wei)(wei)信(xin)(xin)心(xin)(xin)(xin)平穩，(35,50]為(wei)(wei)信(xin)(xin)心(xin)(xin)(xin)較(jiao)弱(ruo)，(15,35]為(wei)(wei)信(xin)(xin)心(xin)(xin)(xin)不足，[0,15]為(wei)(wei)信(xin)(xin)心(xin)(xin)(xin)匱(kui)乏。
保險(xian)產品購買(mai)意(yi)愿(yuan)指(zhi)數(shu)是一(yi)種(zhong)情(qing)緒指(zhi)數(shu)，編制方法采用“上升”比(bi)(bi)(bi)重減去“下降(jiang)”比(bi)(bi)(bi)重的(de)簡單擴散指(zhi)數(shu)法，即正向回(hui)答的(de)百(bai)分(fen)數(shu)加上回(hui)答不變的(de)百(bai)分(fen)數(shu)的(de)一(yi)半。計算公式如(ru)下：購買(mai)意(yi)愿(yuan)=“增(zeng)強”選項的(de)百(bai)分(fen)比(bi)(bi)(bi)×1+“不變”選項的(de)百(bai)分(fen)比(bi)(bi)(bi)×0.5。取值(zhi)(zhi)范圍為[0,100]，50為中性值(zhi)(zhi)。高于(yu)50代表購買(mai)意(yi)愿(yuan)處于(yu)較(jiao)積極(ji)區(qu)間，低于(yu)50代表購買(mai)意(yi)愿(yuan)處于(yu)較(jiao)消極(ji)區(qu)間。